Требуется проапгрейдить SugarCRM с 6й на 7ю версию и доработать функционал и отчеты:
CRM требования к отчетам:
Отчеты.
Параметры формирования отчета.
- Возможность выбора отчетного периода
- Возможность выбора менеджера, представительства (группы менеджеров).
Отчеты по параметрам формирования:
- Воронка продаж.
- Категоризация слоев воронки на 6-8 этапов. Категории предоставляются при проектировании отчетов.
- Отображение воронки в разрезе количества клиентов в слоях на сегодняшний день.
- Отображение количества контактов по слоям воронки по параметрам формирования.
- Отображение количества уникальных клиентов, по слоям воронки, с которыми был контакт у указанного менеджера за указанный за период.
- Общее количество произведенных записей за период по менеджерам
- Список произведенных записей менеджером за период, с заголовками (возможность перехода к записям через линки)
- Возможность фильтрации «новый клиент» «существующий клиент»
Таски
- Постановка задачи на контакт менеджером самому себе. (скорее всего уже есть)
- Постановка задачи одним менеджером другому.
- Список «выполненные» «не выполненные» Tasks
- Статистика «выполненные» «невыполненные» «просроченные»
- Список клиентов по фильтру «Последний раз делали записи «_»____1913…»
- Возможность назначать Tasks со временем исполнения
- Возможность получать Reminders (на почту) на Tasks
- - возможность получать оповещения на почту (несколько адресов) если Task просрочен